Notre cabinet
Nos experts
Découvrez notre équipe
Louis Combelle
Responsable du cabinet
Estelle
Assistante de direction /conseiller en gestion de patrimoine
Dorian Riguet
Gestionnaire de patrimoine
Notre métier
Les différentes étapes de rendez-vous
Après vous avoir rencontré afin de faire une photographie complète de votre situation fiscale et patrimoniale, nous définissons avec vous les objectifs et la feuille de route, nous établissons par la suite des solutions adaptées, faites « sur-mesure », pour que l’impact de ces conseils soit le plus efficace possible.
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1er rendez-vous
Un bilan patrimonial complet est réalisé pour faire la photographie de votre situation fiscale.
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Nos solutions
Nous réalisons un rendez-vous de préconisations vous expliquant les solutions adaptées à votre situation.
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Étude chiffrée
Nous vous proposons une étude chiffrée pour comprendre l’impact de ces dispositifs sur votre fiscalité et votre épargne.
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Assistance
Une assistance à la signature de contrat de réservation.
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Accompagnement dans le temps
Enfin, nous vous accompagnons dans le temps avec une réactualisation annuelle de votre situation et le cas échéant la prise en charge de votre déclaration d’impôt en fonction des solutions envisagées.
“Le livre est inerte, il agit sur qui l'ouvre, mais il ne se fait pas ouvrir.”
- Sartre
Notre parcours
Quelques chiffres sur notre activité
Riche d’expériences professionnelles diverses dans le domaine bancaire, assurantiel et juridique, le cabinet détient la compétence juridique agréée (CJA) permettant ainsi le distinguo des conseils superficiels de conseils fondés sur des bases juridiques.
Un projet à nous confier ?
Toute l’équipe du Cercle du Patrimoine est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets. N’hésitez pas à nous contacter !
