Votre conseiller en fiscalité et gestion de patrimoine

Le Cercle Du Patrimoine vous accompagne dans vos objectifs patrimoniaux; fiscalité, immobilier, épargne.

Vos objectifs

Nos solutions

Notre priorité commune : réduire votre fiscalité, optimiser vos placements, préparer votre retraite, vous permettre de constituer un patrimoine, optimiser la transmission. Le cabinet vous accompagne également dans l’estimation et la vente de vos biens; résidence principale, résidence locative ou secondaire.

Réduire votre fiscalité

Faites-vous accompagner dans l’optimisation de votre fiscalité.

Optimiser vos placements

Analysez votre épargne et arbitrez.

Préparer votre retraite

Il n’y a pas d’âge pour penser à l’avenir !

Vous créer un patrimoine

Immobilier et financier.

Transmission

Transmettez vos biens à vos proches tout en limitant la note fiscale.

Ventes immobilières

Estimez votre patrimoine immobilier.

Notre cabinet

Découvrez notre équipe & nos valeurs

LE CERCLE DU PATRIMOINE est un cabinet indépendant proposant une approche globale de la gestion de patrimoine. La fiscalité, l’épargne et l’immobilier sont les grandes thématiques de la stratégie que nous mettons en place au service des contribuables qui nous sollicitent. 

À l'écoute
Réactifs
Humains
Notre parcours

Quelques chiffres sur notre activité

Riche d’expériences professionnelles diverses dans le domaine bancaire, assurantiel et juridique, le cabinet détient la compétence juridique agréée (CJA) permettant ainsi le distinguo des conseils superficiels de conseils fondés sur des bases juridiques. 

Clients satisfaits
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Partenaires
0
Projets réussis
0
Années d'expérience
0
CÔTÉ IMMO

Nos biens en vente

Notre équipe vous propose également de nombreux biens à la vente pour enrichir votre patrimoine et consolider votre futur.

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ACTUALITÉS

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Découvrez ici toute l’actualité sur la fiscalité et la gestion de patrimoine. Nos guides et notre regard aiguisé vous permettrons de trouver l’investissement qui vous correspond.

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VOS AVIS

Témoignages

Votre satisfaction est notre priorité.
Voici quelques témoignages reccueillis auprès de nos fidèles clients.

"Une expérience au top de A à Z. Louis est très professionnel, disponible et sait s’adapter aux besoins de ses clients. Il ne vous presse pas pour « acheter » à n’importe quel prix et cherche à ce que le client soit pleinement convaincu avant de décider. Contact très agréable et réactif. Bref, je vous recommande d’avoir recours à ses services les yeux fermés."

Zahra M.

M.COMBELLE m'accompagne depuis près de 4 ans. Sa disponibilité est totale dans l'accompagnement de chacun des projets concrétisés. Chaque question trouve rapidement une réponse. Les conseils formulés sont en outre particulièrement pertinents. M.COMBELLE exerce son activité de conseil avec un sens certain de l'écoute en respectant les doutes et interrogations que l'on peut avoir. C'est toujours un vrai plaisir de faire appel à lui.

Sylvain H.

Réalisez votre bilan patrimonial

Réaliser un bilan patrimonial demeure indispensable avant toutes préconisations.
L’audit permet de répondre aux questions que vous vous posez et permet
d’actionner les leviers dont vous avez besoin pour améliorer votre politique de
placement.