Votre conseiller en fiscalité et gestion de patrimoine
Le Cercle Du Patrimoine vous accompagne dans vos objectifs patrimoniaux; fiscalité, immobilier, épargne.
Vos objectifs
Nos solutions
Notre priorité commune : réduire votre fiscalité, optimiser vos placements, préparer votre retraite, vous permettre de constituer un patrimoine, optimiser la transmission. Le cabinet vous accompagne également dans l’estimation et la vente de vos biens; résidence principale, résidence locative ou secondaire.
Réduire votre fiscalité
Faites-vous accompagner dans l’optimisation de votre fiscalité.
Notre cabinet
Découvrez notre équipe & nos valeurs
LE CERCLE DU PATRIMOINE est un cabinet indépendant proposant une approche globale de la gestion de patrimoine. La fiscalité, l’épargne et l’immobilier sont les grandes thématiques de la stratégie que nous mettons en place au service des contribuables qui nous sollicitent.
Notre parcours
Quelques chiffres sur notre activité
Riche d’expériences professionnelles diverses dans le domaine bancaire, assurantiel et juridique, le cabinet détient la compétence juridique agréée (CJA) permettant ainsi le distinguo des conseils superficiels de conseils fondés sur des bases juridiques.
ACTUALITÉS
Nos derniers
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Découvrez ici toute l’actualité sur la fiscalité et la gestion de patrimoine. Nos guides et notre regard aiguisé vous permettrons de trouver l’investissement qui vous correspond.
VOS AVIS
Témoignages
Votre satisfaction est notre priorité.
Voici quelques témoignages reccueillis auprès de nos fidèles clients.
"Une expérience au top de A à Z. Louis est très professionnel, disponible et sait s’adapter aux besoins de ses clients. Il ne vous presse pas pour « acheter » à n’importe quel prix et cherche à ce que le client soit pleinement convaincu avant de décider. Contact très agréable et réactif. Bref, je vous recommande d’avoir recours à ses services les yeux fermés."
M.COMBELLE m'accompagne depuis près de 4 ans. Sa disponibilité est totale dans l'accompagnement de chacun des projets concrétisés. Chaque question trouve rapidement une réponse. Les conseils formulés sont en outre particulièrement pertinents. M.COMBELLE exerce son activité de conseil avec un sens certain de l'écoute en respectant les doutes et interrogations que l'on peut avoir. C'est toujours un vrai plaisir de faire appel à lui.
Réalisez votre bilan patrimonial
Réaliser un bilan patrimonial demeure indispensable avant toutes préconisations.
L’audit permet de répondre aux questions que vous vous posez et permet
d’actionner les leviers dont vous avez besoin pour améliorer votre politique de
placement.
